开年以来,外商独资公募新动向不断。
近日,随着外商独资公募队伍不断扩容,新产品的排兵布阵也紧随其后。券商中国记者注意到,2月以来,多家外商独资公募的新基金已经启航,投资类型方面则以债券型基金为主。
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在扎堆新发产品的同时,多家外商独资公募也就2023年的投资思路频频发声。总体而言,对于权益投资,他们保持乐观,看好多个板块的反转机会;对于债券投资,他们将在注重把控风险的前提下积极抓住收益机会。
2月以来,多家外商独资公募发行了新基金。
2月6日,贝莱德欣悦丰利开始认购,至2月24日认购截止,合并发行规模为8.04亿元,有效认购户数为2632户,该基金于2月28日正式成立。
贝莱德基金此次发行的是一只混合二级债基,基金经理是李倩。李倩目前还管理着贝莱德浦悦丰利,成立于2022年11月,也是一只“固收+”基金。在谈及两只“固收+”基金的差异时,贝莱德基金固定收益投资总监刘鑫在接受证券时报·券商中国记者专访时曾表示,贝莱德浦悦丰利是根据客户的需求布局,发布的一只一年持有期定制化产品,针对的更多是单一客户群的需求,对标的是理财类产品。而新发行的贝莱德欣悦丰利则会在控制风险的前提下,根据市场的情况做业绩增强,在资产配置上也更趋灵活。
2月8日,大摩数字经济开始认购,至2月28日截止,目前尚未成立。
摩根士丹利华鑫基金此次发行的是一只偏股混合型基金,基金经理是雷志勇。雷志勇目前管理的产品包括大摩科技领先、大摩万众创新和大摩新兴产业,前两只是灵活配置型基金,后一只是普通股票型基金。从雷志勇管理的基金分布的行业来看,制造业占比较高,约占74%,信息传输、软件和信息技术服务业约占10%,科学研究和技术服务业约占8%。重仓的股票包括捷顺科技、振芯科技、新北洋、昌红科技、美迪西等。
2月13日,泰达宏利添盈两年定开开始认购,至2月14日截止合并发行规模为80亿元,有效认购户数为211户,该基金于2月15日正式成立。
泰达宏利基金此次发行的是一只中长期纯债型基金,基金经理是周丹娜、李宇璐。周丹娜目前管理着4只基金,包括3只货币市场基金和1只中长期纯债型基金;李宇璐管理着8只产品,包括1只灵活配置型基金、4只中长期纯债型基金、2只混合一级债基和1只混合二级债基。
2月27日,路博迈护航一年持有开始认购,此次募集将持续19天,至3月17日截止。
路博迈护航一年持有是一只混合二级债基,由周平和汝平共同管理,也是外商独资公募路博迈基金成立以来的首只产品。此前,在接受证券时报·券商中国专访时,周平表示,作为一家有着84年历史的资管机构,路博迈的经验是,长期准确地预测市场走向并不容易。路博迈对市场的敬畏心比较强,将安全和稳健奉为投资哲学。对于这只新产品,周平和团队会坚持几点原则,信用方面,一是没有可转债,二是强调组合的安全性和高流动性,不会为了多挣一点收益去做信用下沉。权益方面,则会采用红利策略和成长策略,增强组合的收益。
在积极布局新产品的同时,外商独资公募将如何把握今年的市场机会?
权益投资方面,周平认为,对于2023年的A股市场,投资者有理由预期得更乐观一些。在他看来,今年国内经济复苏的确定性高,国际市场的流动性增强,从基本面和资金面构成对股票市场的利好。此外,低估值对应着高安全边际和高预期收益,是投资者应该积极布局的时候。具体方向上,他看好医疗健康板块,认为这一板块目前处于估值底部;他也看好属于政策鼓励方向的先进制造和创新科技板块。此外,新能源、新材料等板块在一些领域已经有所突破,蕴含投资机会;销售复苏背景下的地产链也值得关注。
债券投资方面,刘鑫认为,对于2023年债市的走向,财政政策的发力节奏非常关键。在他看来,现阶段,需要关注防控优化和房地产支持信号发出后经济的复苏情况。短期1-2个月内,债券市场会更加关注风险偏好的恢复情况,疫情波峰之后的复工复产预期,以及技术面的理财资金拖累问题。不过,他依然相信债券基金可以成为投资者资产配置中的“基石”类资产,原因是债基的波动性仍然在整体基金中属于偏低的类别,在风险较大时,债基一般能给出较好的对冲效果。在具体标的的选择上,今年他更倾向于选择一些短久期的、信用资质相对较好的标的,他也会关注理财类资金的动向,抓住震荡行情下的交易机会。
上投摩根基金副总经理兼债券投资总监刘鲁旦则认为,2023年的债市波动幅度或小于去年。对于2023年的债市,他表示,重点可以关注三大方面,一是疫情的变化和发展路径,二是国民经济的驱动力如何变化,三是增长政策和结构政策之间的平衡。具体到券种表现的判断上,上投摩根基金表示,信用债在经历了2022年末的调整后,信用利差大幅走扩,信用品质配置价值较前期大幅提升。在城投债方面,2023年城投公开债务违约概率或不高,但对于一些弱资质的城投债需要谨慎对待,提防尾部风险,整体投资取向仍应注重风险把控。
责编:林根
校对:杨立林
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